Méthodologie affaires BtoC

La méthodologie ZEST BtoC est conçue pour structurer et optimiser la gestion des projets orientés vers le consommateur final. Cette méthodologie est essentielle pour garantir une approche uniforme et efficace par tous les membres du projet, sous la supervision du chef de projet.

Phase commerciale - Avant Vente

CRM

1. Création de la fiche client sur le CRM Nom, prénom, mail, adresse et numero de téléphone.
2. Création de l'opportunité commercial dans le bon cycle de vente.
3. Documenter les échanges, le CRM c'est notre meilleure ami pour le suivi commercial, quel type d'installation est prévue ? Le client est en monophasé ou bien triphasé ? y-a-t-il un délai pour l'installation ?
4. Prévoir les prochains échanges à l'avance, créer des actions pour le futur, des relances commerciales.
5. Pour créer un pre-devis il faut aller sur ZEST, il existe des devis modèle selon le type de projet et type d'installation.

Offres:

Standard : Panneaux Trina ou DMEGC, Onduleur Fronius, K2 systems systeme de fixation

Premium : Panneaux VOLTEC, Onduleur Fronius, K2 systems systeme de fixation

Économique : Panneaux Trina ou DMEGC, Onduleur SUNGROW , K2 systems systeme de fixation

Étude

1. Faire le pre-étude sur AUTOCALSOL.

Plaquette BtoC

Créer le dossier complet pour envoyer au prospect, Plaquette corporate BtoC + Pre-étude + Devis initial.

Création du projet sur le serveur Zest - Bibliothèque partagée BtoC

Création du dossier dans le dossier ==> Prospect à l'aide du dossier modèle :

Noms des fichiers

Utiliser une nomenclature standardisée pour tous les fichiers générés, assurant une identification facile des documents

DEVIS 3kWc - NOM

ETUDE 6kWc - NOM

PROJET SOLAIRE 6kWc - NOM

Après la signature les documents non nécessaires passent à les archives.

Dans le dossier :

1. Archives (Documents utilisés lors du processus commercial, études, devis, modèles.. etc)

Photos (Dans son propre dossier)

General :

• Mandat DP Signé - NOM
• Mandat ENEDIS Signé - NOM
• Contrat Signé - NOM
• DP - NOM
• Facture - NOM (Pas obligatoire mais il faut mieux l'avoir pour le PDL)
• Calepinage - NOM --> BE
• Visite technique - NOM
• BOM KIT ZEST - NOM --> BE

Dans le dossier DOE :

• Fiches + Garanties
• Raccordement --> BE
• Consuel + Attestation EDF OA S21 -->BE
• Schéma unifilaire --> BE

Organisation de la visite technique

La visite technique est à organiser, notre visite au domicile du prospect ne doit pas être en vaine, et même si la validation n'est pas confirmée, au moins le devis est conforme à leurs attentes. L'étape suivante dépendra de la validation de notre visite technique, le modèle de visite technique est dans A. Avant vente (Devis, étude, photos + visite) à compléter avec les informations du prospect.

La visite doit fournir les informations nécessaires pour savoir si l'installation peut être réalisée :

-Passage des câbles.

-Ai-je assez de place pour mon smart meter, si j'en ai un ?

-L'espace entre mon onduleur et le tableau électrique du client.

-L'installation nécessite un chariot de levage.

Ces informations nous aideront à compléter le devis et à l'envoyer au client.

Après vente - Gestion du projet

Nous avons signé le devis, congrats ! L'étape d' après vente - gestion du projet commence.

Pour faire suivre le projet aux équipes il faut créer le canal de communication sur TEAMS, pour le suivi nous utilisons planner ou planificateur de Microsoft, les étapes sont les suivantes :

• Création de Planner à l'aide du modèle projet BtoC

*

• Click sur ... > Copier le plan > Changer le nom au nom du client > Sélectionner un groupe existante BtoC

• Création du canal Teams (Que va créer le dossier dans la biliotheque partagé BtoC en dehors de le dossier Projet) et il faut ajouter notre planne

• Il faut donc sortir ou dupliquer notre dossier :

Maintenant il faut suivre le plan et commencer à chercher nos documents auprès du client.

Exemple de mail :

Bonjour M. NOM,

Merci pour votre signature,

Nous sommes ravis de vous accompagner dans votre projet solaire.

Nous nous préparons pour les démarches administratives. Vous trouverez ci-joint les mandats dont nous avons besoin. Nous vous prions de bien vouloir les vérifier et les signer.

De plus, nous aurions besoin de vérifier et compléter les informations suivantes :

Nom/Prénom :
Date, commune et département de naissance :
Portable :
Mail :
Adresse du chantier :
Mode de valorisation :
N° de PDL (sur la facture d’électricité) :
Type de raccordement :
Puissance souscrite producteur (KVA) :
Êtes-vous propriétaire ?

Une fois que nous aurons le dossier complet, nous passerons aux étapes suivantes, je reste à votre disposition si vous avez des questions.

Je vous souhaite une excellente journée,

- Utiliser les modèles des mandats que nous pouvons trouver dans notre dossier modèle.

Administratif Commercial

1. • Validation du calepinage avec le client.
   • Récupération du Mandat DP + Raccordement + Informations complémentaires (Tableau )
   • Envoi du dossier à YALPA pour approbation.
   • Vérification du stock pour assurer la disponibilité des produits.
   • Passation de la commande des équipements nécessaires.

Administratif Bureau d'études

• Création ou validation du Calepinage (K2 BASE)
• Création BOM KIT ZEST
• Création Schéma unifilaire

Dans le dossier DOE :

• Fiches + Garanties

Planification du chantier

1. DP Validé
   • S'assurer que toutes les autorisations nécessaires sont obtenues avant le début des travaux.
2. Planning avant chantier
   • Définir les étapes clés et les jalons avant le commencement des travaux.
3. Planning équipe
   • Organiser et confirmer les équipes qui seront présentes sur le chantier.
4. Organisation matériel de location
   • Planifier la location de tout matériel nécessaire qui n'est pas en stock.

Chantier

1. Chantier en cours
   • Suivi quotidien du chantier pour s'assurer que tout se déroule selon le plan et ajuster si nécessaire.

Après Chantier

1. Administratif
   • Finalisation de tous les documents administratifs et envoi au client.
2. Lancement Conseil YALPA
   • Assurer le support post-installation et la mise en place du service après-vente.
3. DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés)
   • Préparer et fournir le DOE au client, qui récapitule tous les détails et spécifications du projet réalisé avec le Consuel et l'attestation dans l'honneur.

Process après vente