Méthodologie affaires BtoC

La méthodologie ZEST BtoC est conçue pour structurer et optimiser la gestion des projets orientés vers le consommateur final. Cette méthodologie est essentielle pour garantir une approche uniforme et efficace par tous les membres du projet, sous la supervision du chef de projet.

Phase commerciale - Avant Vente

CRM

1. Création de la fiche client Odoo  :
   • Inclure les informations suivantes :
     • Nom, Prénom, Email, Adresse, Numéro de téléphone.
2. Création de l'opportunité commerciale :
   • Ajouter l'opportunité dans le bon cycle de vente du pipeline CRM restructuré (voir ci-dessous). Ajouter l'origine, le Vendeur et l'agence.
3. Qualification Stamp (à documenter dans le CRM) : Lors de la qualification, remplir les éléments suivants :
   • Confirmation de l'adresse : L'adresse exacte du projet.
   • Consommation/Facture : Informations provenant des factures d'énergie.
   • Type d'alimentation : Monophasé ou triphasé.
   • Propriétaire : Confirmation si le client est propriétaire du bien.
   • Type d'installation souhaitée : Par exemple, autoconsommation ou revente totale.
   • Type de toiture : Inclure les spécificités (inclinaison, orientation, état).
   • Budget : Indication du budget prévu par le client.
   • Deadline : Date ou délai souhaité pour l’installation.
   • Confirmer les coordonnées : Valider toutes les informations de contact.
4. Suivi dans le CRM : Le CRM est l’outil central pour documenter chaque échange et faciliter le suivi. À inclure :
   • Prochaines étapes : Créer des actions futures (relances commerciales, suivi de visite).
   • Transmettre systématiquement les informations des emails et échanges dans le CRM pour garantir une traçabilité complète.
5. Vesta :
   • Une fois la qualification complète, générer un nouveau projet via Vesta.
   • S'assurer que toutes les données du Stamp Qualification sont bien renseignées avant de passer à l’étape suivante.

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Pipeline CRM restructuré

Le pipeline CRM a été restructuré pour offrir une meilleure visibilité sur les étapes d’avancement des dossiers, de la qualification jusqu’au DOE. Voici les différentes étapes :

1. À qualifier :
   • Nouveaux dossiers à traiter, en attente de qualification complète.
2. Visite à caler :
   • Projet qualifié, en attente de visite commerciale ou technique.
3. Proposition :
   • Une proposition commerciale a été effectuée. Le dossier doit être orienté vers l'une des étapes suivantes :
     • Attente de signature : Dossier avec une probabilité de gain supérieure à 50 %.
     • Standby : Dossier avec une faible probabilité de gain ou en attente.
4. Gagné :
   • Le dossier a été remporté, prêt pour l'organisation.
5. Commande/organisation :
   • Double vérification avant de planifier l’installation : disponibilité des produits et validation du calepinage.
6. Calé dans le calendrier :
   • Installation programmée, en attente de réalisation.
7. Installation faite, DOE à compléter :
   • L’installation est réalisée. Il reste à finaliser le DOE et ajouter les photos du site.
8. Dossier complet :
   • Étape finale où tous les documents nécessaires sont ajoutés, le projet est entièrement clôturé.

Offres:

Catégorie	Puissance (kWc)	Panneaux Solaires	Onduleurs	Système de Fixation	Option Batteries Et backup?	Option Pilotage ballon eau chaude	Option Borne de recharge	Origine
Z	3kWc, 6kWc, 9kWc	DMEGC	Sungrow/Enphase	K2 Single Rail	Oui	Non	Oui	Panneaux et onduleur Chine
Z PRO	3kWc, 6kWc, 9kWc	DMEGC	Fronius GEN 24 PLUS -Primo -Symo	K2 Single Rail	Oui	Oui	Oui	Panneaux Chine Onduleur Autriche
Z Ultra	3kWc, 6kWc, 9kWc	Voltec	Fronius GEN 24 PLUS -Primo -Symo	K2 Single Rail	Oui	Oui	Oui	Panneaux FR Onduleur EU (Autriche)
Z liberté	Sur mesure	Voltec	Victron (onduleur et batterie)	K2 Single Rail	Oui	Non	Oui	Panneaux FR
Z France	3kWc, 6kWc, 9kWc	Voltec	Sirea (onduleur et batterie)	K2 Single Rail	Oui	Oui	Oui	Panneaux FR, onduleur FR et Batterie FR

Création du projet sur le serveur Zest - Bibliothèque partagée BtoC

Création du dossier dans le dossier ==> Prospect à l'aide du dossier modèle :

Noms des fichiers

Utiliser une nomenclature standardisée pour tous les fichiers générés, assurant une identification facile des documents

DEVIS 3kWc - NOM

ETUDE 6kWc - NOM

PROJET SOLAIRE 6kWc - NOM

Après la signature les documents non nécessaires passent à les archives.

Dans le dossier :

1. Archives (Documents utilisés lors du processus commercial, études, devis, modèles.. etc)

Photos (Dans son propre dossier)

General :

• Mandat DP Signé - NOM
• Mandat ENEDIS Signé - NOM
• Contrat Signé - NOM
• DP - NOM
• Facture - NOM (Pas obligatoire mais il faut mieux l'avoir pour le PDL)
• Calepinage - NOM --> BE
• Visite technique - NOM
• BOM KIT ZEST - NOM --> BE

Dans le dossier DOE :

Projet :

• Mandat DP Signé - NOM
• Mandat ENEDIS Signé - NOM
• Accord Mairie - NOM
• Schéma unifilaire
• Etude
• Calepinage - NOM
• Attestation Consuel

Fiches + Garanties

• Conditions générales de garantie Panneaux + Onduleur
• Garantie Decennale ZEST
• ETN pour K2
• Certificat garantie onduleur (Fronius aller chercher chez solar web pour Sungrow chercher plus)
• Liste de modules pour le K2

Fiches Techniques :

• Panneaux solaire
• Onduleur

Organisation de la visite technique

La visite technique est à organiser selon le cas.

Quand organiser la visite technique ?

• La visite technique se fera uniquement après la signature, sauf dans les cas où la visite commerciale s’avère compliquée et nécessite une évaluation technique préalable pour le chiffrage.
• L’objectif est de ne pas mobiliser l’équipe technique inutilement. Chaque cas sera différent, et c’est à vous de juger selon la situation.

Outil utilisé :

• Kraaft : Cet outil est utilisé pour gérer les chantiers et assurer une communication fluide avec l’équipe de pose. Toutes les informations collectées lors de la visite doivent être enregistrées dans Kraaft pour garantir une traçabilité et un suivi optimal.

Après vente - Gestion du projet

Nous avons signé le devis, congrats ! L'étape d' après vente - gestion du projet commence.

Pour faire suivre le projet aux équipes RDV sur projet Odoo. Le processus est là il faut l'utiliser :

Projet Odoo exemple gestion après vente BtoC.

Maintenant il faut suivre le plan et commencer à chercher nos documents auprès du client.

Exemple de mail :

Bonjour M. NOM,

Merci pour votre signature,

Nous sommes ravis de vous accompagner dans votre projet solaire.

Nous nous préparons pour les démarches administratives. Vous trouverez ci-joint les mandats dont nous avons besoin. Nous vous prions de bien vouloir les vérifier et les signer.

De plus, nous aurions besoin de vérifier et compléter les informations suivantes :

Nom/Prénom :
Date, commune et département de naissance :
Portable :
Mail :
Adresse du chantier :
Mode de valorisation :
N° de PDL (sur la facture d’électricité) :
Type de raccordement :
Puissance souscrite producteur (KVA) :
Êtes-vous propriétaire ?

Une fois que nous aurons le dossier complet, nous passerons aux étapes suivantes, je reste à votre disposition si vous avez des questions.

Je vous souhaite une excellente journée,

- Utiliser les modèles des mandats que nous pouvons trouver dans notre dossier modèle.

Administratif Commercial

1. • Validation du calepinage avec le client.
   • Récupération du Mandat DP + Raccordement + Informations complémentaires (Tableau )
   • Envoi du dossier à YALPA pour approbation.
   • Vérification du stock pour assurer la disponibilité des produits.
   • Passation de la commande des équipements nécessaires.

Administratif Bureau d'études

• Création ou validation du Calepinage (K2 BASE)
• Création BOM KIT ZEST

Dans le dossier DOE :

• Fiches + Garanties

Planification du chantier

1. DP Validé
   • S'assurer que toutes les autorisations nécessaires sont obtenues avant le début des travaux.
2. Planning avant chantier
   • Définir les étapes clés et les jalons avant le commencement des travaux.
3. Planning équipe
   • Organiser et confirmer les équipes qui seront présentes sur le chantier.
4. Organisation matériel de location
   • Planifier la location de tout matériel nécessaire qui n'est pas en stock.

Chantier

1. Chantier en cours
   • Suivi quotidien du chantier pour s'assurer que tout se déroule selon le plan et ajuster si nécessaire.

Après Chantier

1. Administratif
   • Finalisation de tous les documents administratifs et envoi au client.
2. Lancement Conseil YALPA
   • Assurer le support post-installation et la mise en place du service après-vente.
3. DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés)
   • Préparer et fournir le DOE au client, qui récapitule tous les détails et spécifications du projet réalisé avec le Consuel et l'attestation dans l'honneur.

Process après vente